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外賣戰場的數據,到底誰在出老千?

2020年1月16日 16:04  搜狐  

最近,在外賣市場發生了很多看似沒有關系,但也許有關聯的事件。

2019年12月22日下午2時許,武漢洪山公安接到群眾報警:南湖佰港城有人持刀傷人。派出所、警務站民警迅速趕到現場,與安保力量合力將行兇嫌疑人控制。經120急救人員對受傷男子檢查發現其已無生命體征。12月23日消息,針對武漢一外賣小哥持刀殺人致死事件,美團外賣今天發布聲明稱,我們的專項處理小組昨日已抵達當地,正在積極配合警方調查真相,與涉事商家一起妥善處理后續。

2019年1月8日,有媒體爆料,螞蟻金服 CEO 胡曉明(花名: 孫權)將兼任阿里本地生活服務公司(主要是餓了么和口碑)董事長。王磊(花名:昆陽)繼續擔任本地生活服務公司總裁,或向阿里董事局主席兼 CEO 張勇和胡曉明雙線匯報。然后,也有很多網傳,美團王興發了一則飯否!澳晟偃f兜鍪,坐斷東南戰未休。天下英雄誰敵手,曹劉,生子當如孫仲謀!

隨后,到了2020年1月10日,據某調查公司數據顯示,截至2019年12月31日,美團日活用戶數已達到6985.86萬,即將突破7000萬大關。而同期餓了么日活用戶數為1097.03萬,在目前四大生活服務類App中處于第三位,低于大眾點評的1317萬,高于口碑。然后,網絡上開始傳“美團日活是餓了么6倍”。

以上這些事件都是孤立的,但卻揭示了整個外賣市場的變局,這個市場競爭的激烈程度將在2020年繼續提升,而且,整個行業非常有可能被洗牌。

數據也許沒有騙人,但不恰當的分析卻可忽悠

首先得說,美團在外賣領域是很強的,如今也是處于領先位置,但所謂的領先餓了么6倍卻是數據分析的誤導。

餓了么只是送外賣的,更只是阿里生態體系里的一小部分,又不是每個人都每天點外賣,而對于美團APP來說,卻是包羅萬象,既包含了餓了么,也包含了口碑,還有飛豬,甚至還有大量的淘寶、支付寶等等等的應用的部分功能在內。

從這個角度講,美團APP對標淘寶才有意義,用一個包羅萬象的美團APP對阿里一個小分支APP,取得優勢又有多大的價值?

更重要的是,因為美團收購了摩拜單車,而且已經刷成了黃色,變成了美團單車,需要用美團來掃碼騎車。

我們找到了2017年的一篇報道:據摩拜單車人工智能大數據平臺“魔方”顯示,4月13日晚上23:52:18,摩拜單車當日第2000萬個訂單誕生,創下共享單車誕生以來的新高。也標志著摩拜單車躋身國內第二大互聯網服務平臺,排名僅在淘寶之后。而在共享單車之中,其訂單量是排名第二的ofo的兩倍之多,共享單車大戰中摩拜單車成為最終贏家。

還有一個現象,不管是美團還是貓眼或者很多其他的細分市場,都可以直接對標阿里巴巴的相關業務取得巨大的“領先優勢”,按道理這市場已經被搶下來了,不用擔心,可結果卻是競爭依然激烈,美團與貓眼都無法做到高枕無憂。

原因很簡單,阿里巴巴是在建設一個超級經濟體,巨大的業務體系構成嚴密的商業操作系統,雖然淘票票不如貓眼用戶多,但支付寶、淘寶、大麥、飛豬等等都在賣票。在外賣領域也一樣,不僅餓了么可以,還有口碑可以,支付寶也可以,淘寶、天貓也可以,自然餓了么的APP日活不會高。反觀美團APP,幾乎等于是以上這一大堆應用的集合,更有單車掃碼加持。

高頻是優勢卻不再是勝勢,對手隱形來自生態的力量

如果再用高頻來證明自己比對手強大,那一定是沒有看清楚這個時代,在移動互聯網落地以后,流量為王的時代就結束了,高頻的價值也大打折扣。

我們已經看到,低頻的支付寶不僅沒有被高頻的微信沖垮,還站穩了腳跟,并反彈。12月19日,獨立第三方機構易觀發布2019年第3季度移動支付市場監測報告。數據顯示,2019年Q3支付寶在移動支付市場份額中穩居首位,保持了今年前三個季度的快速增長。報告數據顯示,2019年Q3,支付寶市場份額為53.8%,第2名的財付通(含微信支付)為39.9%。對比易觀監測的Q2市場數據,支付寶環比增長0.22%,騰訊金融環比增長0.06%。

正是在被“偷襲珍珠港”之后,支付寶找到了“多維打高頻”的成功模式,通過生態經濟體的建設來打造強運營能力,從而讓螞蟻金服和阿里巴巴都實現了高速發展,實現了世界前十大互聯網公司里最高的連續季度增長率。

在單個數據看,在每個細分市場都有強勁的對手,這些對手都可以找到自己比阿里巴巴相應業務更好的“證據”,但在整體市場上,阿里巴巴卻是幾乎找不到對手,整個經濟體像滾雪球一樣逐漸做大,更重要的是,不僅阿里巴巴經濟體在壯大,那些與阿里經濟體連接的社會事業也在跟著做大,實現了極大化的生態發展與社會正價值成長。

其實,不管是數據分析行業,還是很多互聯網細分領域的王者,都存在一個痛苦的分析困境。大家發現,這些細分領域中,找不到競爭對手了,自己的市場用戶等數據結果非常亮眼,外界看起來風光無限,但市場打拼的艱苦程度卻只有自己心知肚明。

由此來看,“孫權”從阿里云回歸螞蟻金服并在一年后成為CEO,現在又增兵到本地生活,屬于典型的阿里經濟體整合的高手,引起競爭對手的注意也就不令人意外。

我們預計,在支付寶等于本地生活進一步整合以后,包括餓了么這樣的細分市場應用會進一步隱身,對手們最郁悶的事情就是“再也找不到對手”。你伸出一根手指,對方迎來的卻是一個拳頭。你打出一個拳頭,對方回過來的卻是一面銅墻鐵壁。

如果你還不理解阿里巴巴的生態打法,那就去看看同樣誕生在浙江的曾經那支戚家軍。論單兵作戰能力,戚家軍也許比不了倭寇,可擁有了堅強的組織與鴛鴦陣創新的戚家軍,卻無往不勝,倭寇聞風喪膽。面對這樣的生態陣型,表面意氣風發的對手到底是膽怯還是不懼,只有自己心里知道。

編 輯:王洪艷
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