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誰能從這場安卓大逃殺中勝出?

2020年2月20日 08:29  阿爾法工場  

導語:安卓機市場面臨一場從頭到尾的洗牌,搶跑者才有未來。

這是一場沒有現場觀眾的發布會。

2月13日,小米10的新品發布會如期舉辦,只不過發布會改成“純線上”。

此時,全國都被疫情的陰霾籠罩,很多廠商的原計劃被打亂,新品究竟還要不要發,何時發?都是擺在手機廠商面前的難題。

非常之時,小米(HK:01810)開了業界的一次先河。

發布會前,雷軍接受采訪時表示:“我們要有信念,生活可以被肺炎影響,但絕不會被肺炎打敗”,

搶跑者才有未來

小米10的發布會,同時也是小米集團十周年的發布會。在這次發布會上,小米不僅發布了全新旗艦機型小米10和小米10 pro,同時發布小米GaN充電器、首款WiFi6路由器和無線充藍牙音箱等配套產品。

小米10的起賣價高達3999元,小米10 pro的最高售價更是直逼6000元大關。雖然售價并不便宜,但銷售卻出奇的火爆。

根據小米手機官微,小米10 上線一分鐘達到了2億的銷售額,小米10pro55秒線上銷售額也破了2億元。結合二者的單價,也就是說一分鐘時間就分別賣出了近6萬臺小米10和3萬臺多臺小米10pro。

小米10 pro的高定價是小米走向高端的一次嘗試。京東商城中各種配置的小米10 pro手機被全部預定一空,說明小米這次新品發布似乎格外成功。

在發布會進行40分鐘左右時,小米股票突然拉升,最高漲幅超一度超5%。很多人將小米股價異動歸結為小米10發售惹眼,實際上投資者追捧小米股票的原因與小米10手機的性能關系不大,小米以“搶跑”方式提前卡位今年的安卓機市場才是更重要的原因。

在此之前,由于預計今年安卓機市場會遭遇前所未有的困難,大批投資者開始退出華為概念股。在買方具有相當號召力的天風證券分析師郭明錤指出,2020 年春節期間中國手機市場出貨量下滑了50% - 60%,目前市場有近 6000 萬部手機滯留。

正所謂“先下手為強”,小米以迅雷不及掩耳的速度,在所有競爭對手之前發布新款旗艦手機,提前搶占5G旗艦機市場,擠壓競品空間,才是投資者關注的核心要點。

此外,在疫情影響下,安卓手機供應鏈場景受限。提前搶占市場能夠盡早對配件進行預訂,生產規劃和排產周期就可以牢牢掌握在自己手中。

在極端市場中,只有保持警惕,最快作出反應的玩家才能活下去。

和小米類似,恒大近期突然發力網上賣房,震驚業內。與市場普遍的悲觀情緒相比,優秀的公司管理者看到的更多是機遇,兩家公司超強的應變能力,讓投資者普遍高看一眼。

對投資者來說,能在危機時刻展現超強求生欲望,甚至能夠反客為主的公司,一旦春天來臨,自然會大放異彩。

很多品牌會死

從目前的情況來看,這次疫情短期內會對安卓機產業鏈帶來三個方面的影響:

(1)本應該去逛街的消費者不去了,線下購機需求陡降,尤其正好是春節購機旺季;

(2)電子企業勞動密集程度并不低,自動化程度一般,所以復工率相對低,比如富士康鄭州工廠復工率就非常低;

(3)電子產業鏈通常需要面對面交流、驗證、調整方案雙方共同解決,目前多個國家對中國停航,必然導致新產品研發進度受影響,產業鏈互動減少,影響產出,這是市場容易忽視的一個點。

從中期來看,大部分購機消費會延遲,疫情過后會反彈,而如果疫情的防控時間較長,會導致消費者愿意在二季度等蘋果的新5G手機,給安卓陣營帶來巨大壓力。目前市場普遍預期2020年蘋果是創新大年,原計劃將會發布第二代iPhone SE以及5G版的新一代iPhone。

知名咨詢機構Counterpoint Research發布的關于中國手機市場最新觀點顯示,中國市場一季度的手機出貨量恐出現20%的下滑。尤其是線下市場,Counterpoint預測銷量的降幅將會超過50%。

銷量下滑超過20%,意味著什么?根據數據統計機構Canalys的統計,2019年第一季度,中國手機市場總銷量為8800萬臺。按此計算,今年一季度中國市場的手機出貨量將僅剛超過7000萬臺,減少近1800余萬臺。

要知道,2019年中國市場上,除去華為、OPPO、VIVO、小米和蘋果這前五名之外,其它所有品牌的年出貨量總共才3200萬臺。

可見,今年的安卓機市場不是慘淡的問題,而是誰能活下去的問題。

由此可能出現幾種變化:

其一、疫情將給過分依賴線下渠道的手機品牌帶來毀滅性打擊,像OPPO、VIVO這種長期依靠下沉市場的品牌,受影響會最大。

其二、既然是存量“拼刺刀”,從目前看,線上營銷本就是小米的強項,提早發布又搶了先機,今年可能干掉OPPO和VIVO。

其三、龍頭公司的占比會繼續提升,前三之后的手機品牌會拉大與龍頭的差距,很多品牌會死。

產業鏈跟著洗牌

洗牌將不僅發生在主機廠商,甚至會波及到整個產業鏈的變化。哪家主機廠商能夠勝出,也就意味著支撐該主機的產業鏈勝出。

回顧當下具有統治力的產品,如特斯拉電動車、iPhone手機,其銷量無一不牽動著整個產業鏈相關公司業績的變化。

目前,國內市場對華為產業鏈普遍表示擔憂。一是其在國內市場占比太高,上升不易下降容易;二是國際市場大環境對華為繼續不太友好,不知道哪天又會暴雷。

與之相對應的是,小米對整個供應鏈企業的帶動作用在上升。

在本次小米10發布會上,小米首發氮化鎵(GaN)充電器,引起股市中關于GaN概念的股票集體大漲。

GaN材料是目前全球半導體應用的前沿,被譽為第三代半導體材料。GaN具備強的原子鍵、高的熱導率、化學穩定性好。GaN充電器在充電功率轉換上更具優勢,體積更小巧,充電效率更高。

此外,小米還首發Wi-Fi 6路由器,這是Wi-Fi最新標準的應用產品。Wi-Fi 6標準在2019年中正式發布,不僅對之前的網絡標準實現兼容,而且還能大幅提升網絡的速度。市場普遍預計,小米Wi-Fi 6路由器的發布,將會推動整個產業鏈的發展。

小米GaN充電器、WiFi6路由器的發布,能引起相關產業鏈公司股價的異動,直接表明市場對小米帶動相關產業鏈能力的認可。

正所謂,“!敝杏小皺C”,嗅覺敏銳,能在危機中提前做出應對的公司,就會占得先機,甚至可以帶動整個產業鏈的逆襲。

此外,華為產業鏈重要性下降之時,小米產業鏈上升,也充分表明了中國經濟的巨大彈性。

編 輯:值班記者
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